Samsung и Micron начали гонку за HBM4 — память для нового поколения AI

Не успели в Micron отпраздновать свой пресс-релиз о начале продаж памяти HBM4, как на следующий день с аналогичным заявлением выступил Samsung, небрежно добавив, что они-то, вообще-то, «первые в индустрии». Добро пожаловать на новый виток самой дорогой и технологичной драки в полупроводниковом мире. На кону — не просто рыночная доля, а право называться главным поставщиком «крови» для грядущего поколения AI-ускорителей, в первую очередь — для еще не анонсированной платформы Nvidia Vera Rubin.

Давайте без маркетинговой шелухи. HBM4 (High Bandwidth Memory 4-го поколения) — это не просто очередное обновление. Это качественный скачок, необходимый, чтобы аппетиты нейросетей-гигантов не уперлись в физический потолок. Если HBM3e была шестиполосной автострадой, то HBM4 — это уже десятиполосный автобан с разрешенной скоростью 300 км/ч. Судите сами: пропускная способность на один стек памяти должна перевалить за 2 ТБ/с (у HBM3e — около 1.2 ТБ/с), а основной интерфейс расширится до 2048 бит. Это позволит «скармливать» данные вычислительным ядрам GPU с невиданной ранее скоростью, что критически важно для обучения и работы моделей с триллионами параметров.

Эта дуэль Samsung и Micron интересна еще и потому, что на ринге незримо присутствует третий боец — SK Hynix. Именно Hynix сорвала джекпот, став практически эксклюзивным поставщиком HBM3 для сверхпопулярных Nvidia H100, озолотившись на AI-буме. Samsung, проспавший эту золотую лихорадку, теперь пытается отыграться, действуя на опережение. Их агрессивный анонс — это не столько новость для рынка, сколько громкий сигнал для одного конкретного клиента в Санта-Кларе, чье имя — Дженсен Хуанг. Мол, «Дженсен, смотри, мы готовы, наши заводы пыхтят, образцы уже в пути».

Проблема в том, что в этой игре «начать поставки» — понятие растяжимое. Это могут быть ранние инженерные образцы для ключевых партнеров (читай: Nvidia, AMD, Google), а не массовое производство. Просто произвести чип — это даже не полдела. Его нужно протащить через игольное ушко валидации Nvidia, доказать стабильность при пиковых нагрузках, надежность в тысячах ускорителей, работающих 24/7, и, конечно, способность производить миллионы таких чипов. Именно на этом этапе SK Hynix обошла конкурентов в прошлом поколении. Micron и Samsung сейчас пытаются доказать, что выучили уроки.

Для всего AI-мира это прекрасная новость. Гонка производителей памяти означает, что узкое горлышко, в которое упиралась производительность систем, начнет расширяться. Это прямой путь к появлению еще более мощных и сложных моделей, способных в реальном времени анализировать видеопотоки, создавать фотореалистичные миры по текстовому описанию и решать научные задачи, которые сегодня требуют месяцев вычислений на суперкомпьютерах. Новая память — это фундамент для условных GPT-5 и Gemini 2.0.

Наш вердикт: Перед нами на 90% маркетинговая война и на 10% — технологический анонс. Заявления о «первых поставках» — это публичное собеседование на позицию «любимый поставщик Дженсена Хуанга». Реальным победителем будет не тот, кто первым написал пресс-релиз, а тот, чьи чипы будут стоять в Nvidia Rubin B200 или R100, когда их представят в следующем году. Имя этого победителя мы узнаем не из новостей компаний, а с презентационной сцены Nvidia. А пока — запасаемся попкорном и наблюдаем за самой дорогой гонкой вооружений в современной истории. Ставки высоки как никогда.