Microsoft отчаянно доказывает, что Copilot не провал. Разбираем цифры Сатьи Наделлы
Глава Microsoft Сатья Наделла раскрыл статистику использования AI-ассистента Copilot. Анализируем, так ли все хорошо, как говорят в Редмонде, и что эти цифры значат для будущего компании и всего рынка AI.
Когда CEO мегакорпорации выходит на сцену не с новым продуктом, а с отчетом о том, как хорошо все пользуются старым, — это повод прищуриться. Особенно когда эта корпорация вложила в AI-инфраструктуру десятки миллиардов долларов, а по рынку уже ползут ехидные слухи, что «искусственный интеллект от Microsoft никто не использует». Именно в такой оборонительной позиции оказался Сатья Наделла, которому пришлось срочно успокаивать инвесторов и доказывать, что их главный AI-продукт, Copilot, живее всех живых. Получилось, скажем прямо, неоднозначно.
Давайте к «мясу», то есть к цифрам, которыми поделился Наделла. Во-первых, Microsoft насчитала 1,8 миллиарда «совокупных взаимодействий» с Copilot в Windows. Звучит внушительно, пока не задумаешься: а что такое «взаимодействие»? Это законченный запрос, который сэкономил человеку час работы? Или это случайный клик по иконке, опечатка и немедленное закрытие окна? Маркетологи обожают такие «метрики вовлеченности» — красивые, но почти бессмысленные. Они создают иллюзию бурной деятельности, но ничего не говорят о реальной пользе. Это как считать, сколько раз водитель коснулся руля, а не сколько километров проехал.
Вторая, куда более приземленная цифра, — 11 миллионов пользователей платной версии Copilot для Microsoft 365. Вот это уже похоже на бизнес-показатель. Но и тут есть подвох. Общее число коммерческих подписчиков Microsoft 365 приближается к 400 миллионам. Простая математика дает нам уровень проникновения платного AI-помощника в районе 2-3%. За полтора года хайпа, агрессивного маркетинга и интеграции во все продукты, от Word до Teams, — результат, мягко говоря, не впечатляющий. Особенно если вспомнить, что за каждого из этих 11 миллионов пользователей компания просит $30 в месяц сверх основной подписки. Кажется, бизнес пока не спешит выкладывать такие деньги за помощника, чья реальная отдача (ROI) все еще туманна.
Причина такой спешки Наделлы с отчетами очевидна. Во-первых, колоссальные капитальные затраты. Серверные стойки, забитые дорогущими чипами от NVIDIA, требуют постоянных многомиллиардных вливаний. Эти деньги должны окупаться, иначе инвесторы начнут задавать неудобные вопросы. Во-вторых, конкуренция не дремлет. Google активно встраивает свою модель Gemini в Workspace, и хотя делает это с привычной для себя осторожностью, ее экосистема — прямая угроза для Microsoft. А в-третьих, есть «король горы» — OpenAI со своим ChatGPT, который, в отличие от интегрированного Copilot, является самостоятельным продуктом-«дестинацией», куда люди приходят целенаправленно решать свои задачи.
Стратегия Microsoft всегда заключалась не в создании лучшего отдельного продукта, а в тотальной интеграции. Они не пытаются переманить пользователей ChatGPT. Они хотят, чтобы вы, работая в Excel, даже не думали идти куда-то еще, а просто кликнули на иконку Copilot. Это марафон, а не спринт. Они медленно, но верно приучают сотни миллионов офисных работников к мысли, что AI — это не внешняя утилита, а встроенная функция, как проверка орфографии. И с этой точки зрения 11 миллионов платных «ранних последователей» — это не провал, а плацдарм для дальнейшей экспансии.
Проблема в том, что весь этот банкет оплачивается из кармана инвесторов, опьяненных AI-хайпом. Пока что Copilot для Microsoft — это гигантская венчурная ставка внутри уже гигантской корпорации. Они тратят деньги так, будто уже победили в войне, хотя на самом деле пока идет лишь первая, позиционная фаза. Отчет Наделлы — это не столько демонстрация успеха, сколько попытка выиграть время и получить еще один кредит доверия. Мол, «смотрите, динамика есть, люди пользуются, не расходитесь, скоро будет магия».
Наш вердикт: Заявление Сатьи Наделлы — это классический пример корпоративного пиара в ответ на неудобные слухи. Цифры подобраны так, чтобы выглядеть солидно, но при детальном рассмотрении они скорее вскрывают проблемы, чем демонстрируют триумф. Copilot — не провал, но и не та «золотая жила», о которой мечталось на старте. Это долгий, дорогой и изнурительный путь по изменению пользовательских привычек, где каждый процент проникновения на рынок будет стоить компании миллиарды долларов. И пока неясно, готовы ли пользователи платить за AI-помощника столько, чтобы эта ставка в итоге сыграла.
