Google запрягает техасское солнце, чтобы запитать AI-амбиции на $185 миллиардов

Кажется, в Google наконец-то посчитали, во сколько обходится обучение и работа их нейросетевых гигантов, и цифры оказались пугающими. Иначе как объяснить сделку, которая больше похожа на стратегическое планирование небольшой страны, чем на рутинную закупку IT-гиганта. Корпорация договорилась с французским энергетическим монстром TotalEnergies о покупке 1 гигаватта солнечной энергии из Техаса. Это не разовая акция, а 15-летний контракт на поставку 28 тераватт-часов. Разумеется, если погода в Техасе не подкачает, ведь солнце — ресурс капризный.

Эта гора энергии нужна не для подсветки логотипа в Маунтин-Вью. Она пойдет на питание новых дата-центров, в которые Google планирует вложить до 2026 года ошеломляющие $185 миллиардов. Центры эти будут до отказа набиты самыми последними и прожорливыми AI-ускорителями, которые только можно купить за деньги. По сути, Google строит физическую инфраструктуру для своей будущей AI-империи. И как любая империя, она требует колоссальных ресурсов. Электричество становится для AI тем же, чем были железные дороги для промышленной революции — критически важной артерией, без которой вся махина просто встанет.

За красивой вывеской «зеленой энергетики» скрывается холодный и циничный расчет. Гонка вооружений в области искусственного интеллекта, в первую очередь с альянсом Microsoft и OpenAI, перешла из плоскости алгоритмов в плоскость физических ограничений. Уже не так важно, у кого модель на 10 миллиардов параметров больше. Важно, кто сможет обеспечить работу этой модели в глобальном масштабе, не разорившись на счетах за электричество. Пока Сэм Альтман ищет триллионы долларов на постройку новых чип-фабрик, Google quietly решает проблему следующего уровня — где взять энергию для этих чипов.

Этот шаг — классический пример вертикальной интеграции, перенесенный в XXI век. Вместо того чтобы зависеть от волатильных цен на энергорынке, Google фиксирует для себя стоимость ключевого ресурса на 15 лет вперед. Это дает компании гигантское конкурентное преимущество. Пока конкуренты будут судорожно искать свободные мощности в перегруженных сетях, Google будет спокойно «майнить» новые версии Gemini, питаясь практически дармовой (в долгосрочной перспективе) энергией техасского солнца. Это хеджирование рисков в чистом виде, и ставка здесь — будущее всего облачного и AI-бизнеса корпорации.

Индустрия входит в новую фазу. Эпоха, когда AI был вотчиной программистов и исследователей в уютных лабораториях, безвозвратно ушла. Сегодня AI — это тяжелая промышленность. Это гигантские заводы-дата-центры, требующие земли, воды для охлаждения и, главное, стабильного потока мегаватт. Сделка Google и TotalEnergies — это не просто новость о возобновляемой энергии. Это сигнал о том, что AI-гонка начала формировать реальный ландшафт — как в прямом, так и в переносном смысле. Следующим узким горлышком после дефицита чипов станет дефицит энергии. И Google, похоже, решил занять очередь первым.

Наш вердикт: это одна из самых умных и недооцененных инвестиций в AI-гонке. Пока все обсуждают архитектуры трансформеров, Google делает ход конем на энергетической шахматной доске. Это не столько про экологию, сколько про экономику и стратегическое доминирование. Компания строит ров вокруг своего AI-замка, и этот ров заполнен не водой, а дешевыми киловатт-часами. В мире, где каждый запрос к нейросети стоит реальных денег на электричество, тот, кто контролирует розетку, в конечном счете и будет контролировать будущее.